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Was machen Sie beruflich?

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WIE IST IHR NAME?

Vielen Dank! Hier die nächste Frage:

In welcher Branche sind Sie tätig?

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Wie hoch ist Ihr jährlich zu versteuerndes Einkommen?

Super, danke! Bitte geben Sie als nächstes Ihr Geburtsdatum ein:

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Wie ist Ihr aktueller Familienstand?

Danke! Hier noch eine Frage:

Haben Sie Kinder?

Vielen Dank! Und weiter geht's:

Wie viele Kinder haben Sie?

Bitte wählen Sie aus:

Sind Sie im Besitz einer privaten Lebens- oder Rentenversicherung?

Bitte wählen Sie aus:

Wie viele private Lebens- und Rentenversicherungsverträge haben Sie abgeschlossen?

Bitte geben Sie die korrekte Antwort ein:

Kennen Sie den aktuellen Rückkaufswert Ihrer Lebens- oder Rentenversicherungen?

Vielen Dank! Bitte trennen Sie die Angaben mit einem Komma, sofern Sie mehrere Verträge haben.

Wie hoch ist der jeweilige Rückkaufswert?

Kommen wir nun zu den Immobilien:

Sind Sie im Besitz von fremdgenutzten Immobilien?

Bitte wählen Sie einen Wert aus:

Wie hoch ist der geschätzte Wert Ihrer fremdgenutzten Immobilien?

Danke, wir sind gleich durch!

Verfügen Sie noch über weitere Vermögenswerte?

Sehr gut! Bitte wählen Sie aus (auch mehrere Antworten möglich):

In welche Anlageklassen sind Sie investiert?

Danke, dies ist die vorletzte Frage:

Wie hoch ist das geschätzte Gesamtvermögen dieser Anlageklassen (ohne Immobilien)?

Super, vielen Dank!

Wie viel Ihres Vermögens möchten Sie als Einmalinvestition in eine neue Strategie investieren?

Super, vielen Dank. Und nun zur vorletzten Frage:

Möchten Sie ausserdem in einen monatlichen Sparplan investieren?

So und jetzt zur letzten Frage:

Welche Strategie ist Ihnen am wichtigsten?

Noch Fragen? Mehrere Fragen bitte wieder durch ein Komma trennen, danke.

Welche wichtigen Fragen möchten Sie in dem Strategiegespräch unbedingt klären?

Bitte geben Sie - zur besseren Zuordnung - noch mal Ihre Kontaktdaten ein, danke:

Wie können wir Sie am besten erreichen?